故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。　　Emma（詹妮弗·莫里(lǐ )森 Jennifer Morrison 饰）打破(pò )了Story Book的诅咒，小镇上(shàng )的每个人都恢复(fù )了在童话世界的记忆。而她也(yě )终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再(zài )一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔(mó )法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒(xǐng )了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可(kě )遭遇怪物，菲利普为了保护奥(ào )萝(luó )拉而惨遭摄魂。与此(cǐ )同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？